Documento preliminar
Fatura proforma · modelo e guia
Fatura proforma: o que é e como criar
Uma fatura proforma descreve uma venda antes de esta acontecer. Funciona como proposta formal, mas não é a fatura contabilística ou fiscal definitiva. Crie-a no YOTU e converta-a após a aprovação do cliente.
Antes da fatura finalSem registo fiscalPronta para converter
01 / Diferença clara
A proforma é uma proposta, não a fatura definitiva
Pode apresentar produtos, serviços, preços e impostos para que o cliente conheça o total previsto. Não substitui a fatura final e não deve entrar na contabilidade nem nos registos fiscais.
Fatura proforma
Documento comercial preliminar usado para confirmar âmbito, preço e condições antes de concluir a operação.
Fatura definitiva
Documento contabilístico e fiscal emitido após a operação, com número, data e obrigações legais definitivos.
02 / Utilização prática
Quando utilizar uma proforma — e quando não
Utilize-a para
- Enviar uma proposta formal antes de fechar a venda
- Pedir um adiantamento ou pagamento antecipado
- Acompanhar processos de exportação ou alfândega
- Obter aprovação dos valores e condições
Não a utilize para
- Registar definitivamente um rendimento ou despesa
- Declarar ou deduzir impostos
- Substituir a fatura final
- Usar uma numeração fiscal definitiva
03 / Respostas
Perguntas frequentes sobre a fatura proforma
O que é uma fatura proforma?
É um documento preliminar que descreve uma venda prevista antes da emissão da fatura definitiva. Indica artigos, preços e condições, mas não é o documento contabilístico ou fiscal final.
Qual é a diferença para uma fatura normal?
A fatura definitiva é contabilizada, segue a numeração oficial e cria obrigações de pagamento e fiscais. A proforma é informativa e antecede essa etapa.
A fatura proforma pode apresentar IVA?
Sim. Pode apresentar o IVA para que o cliente veja o total previsto, mas esse imposto é informativo até à emissão da fatura definitiva.
Como a converto numa fatura definitiva?
Após a aprovação do cliente, converta a proforma no YOTU. Os artigos, valores e impostos são mantidos sem nova introdução.
Da proposta à fatura
Crie a proforma agora e finalize-a depois
Mantenha a proposta e a fatura final no mesmo fluxo, sem duplicar dados e com um histórico documental claro.