Documento preliminar
Factura proforma · plantilla y guía
Factura proforma: qué es y cómo hacerla
Una factura proforma detalla una venta antes de realizarla. Funciona como oferta formal, pero no es una factura contable ni fiscal definitiva. Créala en YOTU y conviértela cuando tu cliente la apruebe.
Antes de la factura finalSin contabilización fiscalLista para convertir
01 / Diferencia clara
La proforma es una oferta, no la factura definitiva
Puede mostrar productos, servicios, precios e impuestos para que el cliente conozca el total previsto. No sustituye a la factura final ni debe registrarse en la contabilidad o en los libros fiscales.
Factura proforma
Documento comercial preliminar para confirmar alcance, precio y condiciones antes de completar la operación.
Factura definitiva
Documento contable y fiscal emitido después de la operación, con número, fecha y obligaciones legales definitivas.
02 / Uso práctico
Cuándo usar una proforma — y cuándo no
Úsala para
- Enviar una oferta formal antes de cerrar la venta
- Solicitar un anticipo o pago por adelantado
- Acompañar trámites de exportación o aduana
- Obtener la aprobación de importes y condiciones
No la uses para
- Registrar un ingreso o gasto definitivo
- Declarar o deducir impuestos
- Sustituir la factura final
- Usar una numeración fiscal definitiva
03 / Respuestas
Preguntas frecuentes sobre la factura proforma
¿Qué es una factura proforma?
Es un documento preliminar que detalla una venta prevista antes de emitir la factura definitiva. Indica conceptos, precios y condiciones, pero no es el documento contable o fiscal final.
¿En qué se diferencia de una factura normal?
La factura definitiva se contabiliza, sigue la numeración fiscal y genera obligaciones de pago e impuestos. La proforma es informativa y se utiliza antes de ese momento.
¿La factura proforma puede mostrar IVA?
Sí. Puede mostrar el IVA para que el cliente vea el total previsto, pero ese impuesto es informativo hasta que se emite la factura definitiva.
¿Cómo la convierto en factura definitiva?
Cuando el cliente la apruebe, convierte la proforma en YOTU. Los conceptos, importes e impuestos se mantienen para que no tengas que volver a teclear.
De propuesta a factura
Crea la proforma ahora y emite la factura después
Mantén la propuesta y la factura final en un mismo flujo, sin duplicar datos y con un historial documental claro.