Documento preliminare
Fattura proforma · modello e guida
Fattura proforma: cos’è e come crearla
Una fattura proforma descrive una vendita prima che avvenga. Funziona come offerta formale, ma non è una fattura contabile o fiscale definitiva. Creala in YOTU e convertila dopo l’approvazione del cliente.
Prima della fattura finaleNessuna registrazione fiscalePronta da convertire
01 / Differenza chiara
La proforma è un’offerta, non la fattura definitiva
Può mostrare prodotti, servizi, prezzi e imposte affinché il cliente conosca il totale previsto. Non sostituisce la fattura finale e non deve entrare nella contabilità o nei registri fiscali.
Fattura proforma
Documento commerciale preliminare per confermare ambito, prezzo e condizioni prima di completare l’operazione.
Fattura definitiva
Documento contabile e fiscale emesso dopo l’operazione, con numero, data e obblighi legali definitivi.
02 / Uso pratico
Quando usare una proforma — e quando no
Usala per
- Inviare un’offerta formale prima di chiudere la vendita
- Richiedere un acconto o un pagamento anticipato
- Accompagnare pratiche di esportazione o doganali
- Ottenere l’approvazione di importi e condizioni
Non usarla per
- Registrare definitivamente un ricavo o un costo
- Dichiarare o detrarre imposte
- Sostituire la fattura finale
- Usare una numerazione fiscale definitiva
03 / Risposte
Domande frequenti sulla fattura proforma
Cos’è una fattura proforma?
È un documento preliminare che descrive una vendita prevista prima della fattura definitiva. Indica voci, prezzi e condizioni, ma non è il documento contabile o fiscale finale.
In cosa differisce da una fattura normale?
La fattura definitiva viene registrata, segue la numerazione ufficiale e genera obblighi di pagamento e fiscali. La proforma è informativa e precede questo passaggio.
La fattura proforma può mostrare l’IVA?
Sì. Può mostrare l’IVA per far vedere al cliente il totale previsto, ma l’imposta resta informativa fino all’emissione della fattura definitiva.
Come si converte in fattura definitiva?
Dopo l’approvazione del cliente, converti la proforma in YOTU. Voci, importi e imposte vengono mantenuti senza doverli inserire di nuovo.
Dalla proposta alla fattura
Crea ora la proforma e finalizzala in seguito
Mantieni proposta e fattura finale nello stesso flusso, senza dati duplicati e con una cronologia chiara.