Попередній документ
Рахунок-проформа · шаблон і пояснення
Рахунок-проформа: що це і як створити
Рахунок-проформа описує продаж до його здійснення. Він слугує формальною пропозицією, але не є остаточним бухгалтерським чи податковим рахунком. Створіть його в YOTU та конвертуйте після схвалення клієнтом.
До остаточного рахункуБез податкового проведенняГотовий до конвертації
01 / Чітка відмінність
Проформа — це пропозиція, а не остаточний рахунок
Вона може містити товари, послуги, ціни й податки, щоб клієнт бачив очікувану суму. Проформа не замінює остаточний рахунок і не повинна потрапляти до бухгалтерського чи податкового обліку.
Рахунок-проформа
Попередній комерційний документ для узгодження обсягу, ціни та умов до завершення операції.
Остаточний рахунок
Бухгалтерський і податковий документ після операції з остаточними номером, датою та юридичними зобов’язаннями.
02 / Практичне використання
Коли використовувати проформу — і коли ні
Використовуйте для
- Надсилання формальної пропозиції до закриття продажу
- Запиту авансу або передоплати
- Супроводу експортних чи митних процедур
- Погодження сум і умов із клієнтом
Не використовуйте для
- Остаточного обліку доходу або витрати
- Декларування чи відрахування податку
- Заміни остаточного рахунку
- Використання остаточної фіскальної нумерації
03 / Відповіді
Поширені запитання про рахунок-проформу
Що таке рахунок-проформа?
Це попередній документ, який описує запланований продаж до випуску остаточного рахунку. Він містить позиції, ціни й умови, але не є кінцевим бухгалтерським або податковим документом.
Чим він відрізняється від звичайного рахунку?
Остаточний рахунок проводиться в обліку, має офіційну нумерацію та створює платіжні й податкові зобов’язання. Проформа має інформаційний характер і передує цьому етапу.
Чи може проформа показувати ПДВ?
Так. Вона може показувати ПДВ, щоб клієнт бачив очікувану суму, але цей податок є інформаційним до випуску остаточного рахунку.
Як перетворити її на остаточний рахунок?
Після схвалення клієнтом конвертуйте проформу в YOTU. Позиції, суми й податки переносяться без повторного введення.
Від пропозиції до рахунку
Створіть проформу зараз, а фіналізуйте пізніше
Зберігайте пропозицію й остаточний рахунок в одному процесі, без дублювання даних і з чіткою історією документів.